17° Parçalı bulutlu

Karlarına kar katan bankalarda huzur yok! İşte sayılarının perde ardı

Ekonomist Erol Taşdelen ‘Bankalarda kar rekoru var fakat huzur yok’ başlıklı yazısında 2021 yılında 92,9 milyar lira kar elde eden bankaların …
Ekonomi - Mayıs 10, 2022 7:36 am A A

Ekonomist Erol Taşdelen ‘Bankalarda kar rekoru var fakat huzur yok’ başlıklı yazısında 2021 yılında 92,9 milyar lira kar elde eden bankaların 2022 birinci çeyreğinde 63,2 milyar lira kar elde ettiğini açıkladı. Taşdelen bankaların bir yıllık karının yüzde 68’ini yılın birinci üç ayında elde etmelerine karşın huzursuz olduğunu belirtti. İşte bankaların huzursuzluğunun nedenleri:

Banka bilanço sayılarında yeni kurların kullanması bilançoları daha gerçekçi ve aktüel hale getirecektir. 2022’de uygulanmayan ve 2023’e ertelenen Enflasyon Muhasebesinin uygulanması ise bankalar için de daha gerçekçi bilançolar çıkaracaktır. Bankacılık dalında, 2015-21 devrinde yıl sonu kapanış kurlarına nazaran dolar bazlı karlılık temel alınsaydı aşağıdaki tablo ile karşılaşacaktık.

Pandemi periyodunda banka kurlarının ortalama kur üzerinden düzenlemesi bilançoları rahatlatırken; 2022’de Bankaların imdadına Kur Muhafazalı Hesaplar ( KKH ) ve bu hesapların %17 faiz oranında sabitlemesi yetişti. KKH’lardan en çok karlı çıkan bankalar oldu.

BDDK datalarına nazaran Bankacılık bölümü 2022 birinci çeyreğinde Toplam Varlıklarını 9,2 trilyon TL’den 10,1 trilyon TL’ye %10,2 büyüttü. 2021 sonunda 4,9 trilyon TL olan Kredileri %12,3 büyüyerek 5,5 trilyon TL’ye yükselirken; 5,3 trilyon TL olan Mevduatları da %7,4 büyüyerek 5,9 trilyon TL’yi aştı. Banka mevduatların %37’lik kısmı ise vadesiz mevduattan oluşuyor.

Bankalar birinci çeyrekte kar patlaması yaptı

Bankacılık dalı üstte verilen olağan sayılabilecek büyüme sonucu Net Karlılıkta ise olağandışı halde kar patlaması yaptı. 2021 birinci çeyreğinde 16,4 milyar TL Net Karlılık açıklayan dal 2022 birinci çeyreğinde % 285 büyüme ile 63,2 milyar TL karlılık açıkladı. 2021 yıllık bazda 92,9 milyar TL karlılık açıklandığı düşünüldüğüne 1 yılda ettiği karın % 68’ini üç ayda yapması dikkat çekti ve “bu nasıl oldu” sorusunu da tabiatıyla başlarda oluşturdu.

Bankaların karlılığı nereden geldi?

Bankacılık dalının 2022 birinci çeyrekteki karlığının nereden kaynaklandığına bakıldığında NET FAİZ GELİRLERİ’ndeki artış kendini gösteriyor. NET FAİZ GELİRİ kabaca bankaların kredilerden elde ettikleri gelirden ( ana gelir kredi faizleri ); mevduat için ödedikleri faizin mahsuplaştırılması sonucu ortada kalan gelir demek. NET FAİZ GELİRİ’ndeki olağandışı artış da kredilerden elde ettikleri gelir artarken mevduat için ödedikleri maliyetin daha az artması manasına geliyor. Bankalar 2021 birinci çeyreğinde 126,7 milyar TL Toplam Faiz Geliri elde ederken 2022 birinci çeyreğinde 231 milyar TL gelir elde etti. Karşılaştırılan periyoda nazaran Faiz gelirlerini %82,3 artırmış oldular. Buna karşılık, Toplam Faiz Masrafları 2021 birinci çeyreğinde 82,6 milyar TL ilen 2022 de 115 milyar TL oldu ve % 39,2 arttı. Bu bilgiler sonucu, Faiz Gelir / Sarfiyat mahsuplaştırıldığında elde edilen NET FAİZ GELİRİ ise 2021 birinci çeyreğinde 44,2 milyar TL iken 2022 birinci çeyreğinde 116 milyar TL oldu. Öteki bir söz ile 71,8 milyar TL ve % 162,4 artmış oldu.
Menkul bedellerden elde edilen faiz gelirleri dikkat çekti
Bankaların açıklamış Faiz Gelirlerinde içinde yer alan MENKUL KIYMETLERDEN elde edilen gelirler kıymetli yer tutuyor. 2021 birinci çeyreğinde Gelire Yansıtılan Menkul Kıymetlerden Alınan Faizlerden Gerçeğe Uygun Bedel ( G.U.D ) faiz geliri 14,4 milyar TL iken 2022 birinci çeyreğinde 38,7 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Ayrıyeten; bankaların İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Kıymetlenen Menkul Bedellerden Alınan Faiz gelirleri 2021 birinci çeyreğinde 10,9 milyar TL iken 2022 birinci çeyreğinde 31,6 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bankalar ana gelir artışının Net Faiz Gelirinden sağladılar lakin ikinci gelir artışının da Menkul Bedellerden kazandığı anlaşılıyor. Medya’da sık sık Bankalar düşük faiz ile Merkez Bankasından para alıp Hazineye satıp yüksek ar ediyorlar telaffuzunun somutlaşmış hali de burada gizli.

Bankacılık hizmet gelirleri ne kadar arttı?

Bankacılık kesiminin ana gelir kalemlerinden olan Hizmet Gelirleri ise 2021 birinci çeyreğinde 13,5 milyar TL seviyesindeyken 10,1 milyar TL artarak 2022 birinci çeyreğinde 23,6 milyar TL düzeyine yükselmiş durumda. Bankaların Kredi Kartları aidat gelirleri, POS komiteleri, Sigorta eserleri üzere gelirler bu kısımda yer alıyor.

Kambiyo ziyanları karşılığı dönüştü CEO’lar huzursuz

Bankalar 2021’de TL’nin bedel kaybından önemli Kambiyo ziyanı yazmışlardı. 2021 yılında birinci çeyreğinde bölüm 33,3 milyar TL Kambiyo Ziyanı yapmıştı. 2022 yılı birinci çeyreğinde döviz kurlarının nispeten yatay gitmesi Kambiyo Karlılıklarında bankaların denetimini kolaylaştırdı ve 24,1 milyar TL Karlılık sağladılar.

Enflasyon muhasebesi kaide oldu

Enflasyon muhasebesi, mali olmayan pahaların, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak meblağlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ilişkin olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanıyor.

2022 Nisan enflasyon oranları açıklandığında ÜFE’nin % 121,8 TÜFE’nin % 69,97’ye yükseldiği görüldü. Merkez Bankası 2022 yıl sonu Enflasyon iddiasını %42,8 olarak revize etti. Demek ki kısa vadede enflasyon beklentisinde optimistlik kelam konusu değil. Enflasyonun yüksek olduğu periyotlarda firma dolayısı ile Banka Bilançolarının daha gerçekçi olması için ENFLASYON MUHASEBESİ ile düzeltilmesi gerekir. Türkiye’de 2001 krizinden sonra en son 2004 yılında bu yapılmıştı. Geldiğimiz noktada bunun tekrarlanması kendini dayatmaya başladı. Enflasyon Muhasebesi 2023’de uygulanması beklenmekte.

Banka bilançoların gerçek fotoğraflarının görülmesi için Enflasyon Muhasebesine tabi tutulması yerinde olacaktır. Yoksa açıklanan sayıların Enflasyondan arındırılmadan verilmesi kağıt üzerinde sanal sayılar dışında bir tabiri olmayabiliyor.

Karlılık Rasyoları düştü

Her dalda olduğu üzere Bankacılık kesiminde de Karlılık Rasyoları çok kıymetli. 2021 sonunda Bankacılık kesiminin Devir Net Karının / Toplan Ortalama Etkinlere oranı %1,32 idi. Bu oran 2022 birinci çeyreğinde yüksek karlılığa karşın % 0,66’ya gerilemiş durumda. Periyot Net Karı / Ortalama Özkaynaklara oranı ise %15,48 ‘den %8,10’a düşmüş durumda. Açıklanan yüksek karlılıklarına karşın Banka CEO’larının yüzünün niye gülmediğinin nedeni de bu zati.

Enflasyon ve NPL karlılığı tehdit

Bankalar TÜFE Endeksli Tahvillerden önemli kar sağlıyor. Lakin Negatif Gerçek faiz orta uzun vadede banka karlılığını da tehdit eder. Orta uzun vadede yüksek enflasyon devirlerinde bankalar da kaybedenler kulübüne dahil olur. Kamu otoritesinin ekonomiyi dengelemek için ortaya attığı Kur Muhafazalı Hesaplarda ( KKH ) %17 olarak sabitlenen faiz oraları daha evvel de yazdığımız üzere bankaların işine geldi. Çünkü Nisan sonunda 800 milyar TL düzeyine gelen KKH’lar toplam vadeli hesapların %20 düzeyine ulaşmış durumda. Bu da bankaların faiz masraflarını ödemli ölçüde düşürmüş durumda. Bu mevduatlar %17’de sabitlenmemiş olsa bankalar en az %5 daha fazla faiz ödeme zorunda kalacaktı ve bu bankalara birinci çeyrekte aylık ortalama 2,5 milyar TL faiz sarfiyatı avantajı sağlıyor. İkinci çeyrekte bu avantaj aylık 3,5 milyar TL olacak; mevduatların ortalamada %37’lık kısmının vadesiz hesaplarda olduğu; mevduat kredi makasını bankalar lehine daha da açıldığını düşündüğümüzde bankalara kar avantaj 10 milyar TL’leri bulacak. Mevduat faiz maliyeti KKH’ler sayesinde ortalama faiz sarfiyatları baskılanırken; Kredi Faiz oranları üzerinde bir yaptırım olmadığı için faiz gelir makası açıldı ve bu durum da banka karlılıklarının artmasına değerli katkı sağladı. Buna karşılık Takipteki Kredi Rasyosu ( NPL ) 2022 birinci çeyreğinde kesimde %2,86 olmasına karşın yüzdürülen krediler sayesinde bu oranın baskılandığı biliniyor; çünkü, yapılandırılan sıkıntılı kredilerin oranının %15’leri geçmesi dal için önümüzdeki süreçte en kıymetli tehditlerden olmayı sürdürüyor.

S&P Küresel Ratings bu istikamette yayınladığı Raporda Türkiye için 2023’e kadar NPL oranının %9 olarak öngörüde bulunuyor. Bankacılık bölümünde vergi oranının %20’den %25’e çıkarıldığını da unutmayalım. Yıl sonunda bu karların ne kadarı bankalarda kalacak göreceğiz.

Ekonomi - 7:36 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

YAZARLARIMIZ

  • Cennet senin içinde uzakta arama…

    Kaçımız şu hayatta kendimiz gibi davranıyoruz? İçimizden ne geliyorsa hiç kimseden çekinmeden ortaya öylece salabiliyoruz? Yalnızken hunharca güldüğümüz o olaya birileri varken sadece tebessüm edenler biziz işte. Karşımıza geçmiş insanın birileri yüksekten atıp tutarken inanmış gibi yapıp ortamın efendisi olmasına izin veren de biziz. Oysa sıkıntıdan patlamışız ve her kelimesinde “yalancı diye bağıran o ses […]
  • Milli Bayramlar Niçin Kutlanmalı ?

    Dedeme sorduğumuzda doğum tarihini 1318 olarak söylerdi. Yani miladi takvime göre 1900 doğumlu. Bize anlattıklarına göre; babası Hüseyin’i hayatında bir defa görmüştü. Büyük dedemiz Hüseyin, cephede savaşırken salgına yakalanmış, Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Divriğin (Beykonağı) köyüne kadar getirilmiş oradan kendi köyü Heze (Bayramtepe)’ye haber gönderilmiş ve yürüyemediği için at sırtında köyüne getirilmiş. Köyün girişine dedem; […]

BİYOGRAFİ

YANIK FİKRET

YANIK FİKRET

Asıl adı Fikret İnciroğlu olup, Sivas Şarkışla doğumludur. Sekiz yaşında annesini kaybedince onun için sefalet dolu zor günler başladı. İlkokul dördüncü sınıftan ortaokul bitene kadar, Sivas Yetiştirme Yurdu’nda kaldı. Yurtta kalırken, yurtta kalan bir büyüğünden saz çalmayı öğrendi. Ortaokul bitince Şarkışla’da fırıncılık yapan babasının yanına giderek, askerlik çağına kadar babasının yanında çalıştı. Askere udi olarak […]
TÜM BİYOGRAFİLER